独立系FPのための実務ワークショップ

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独立系FPのための実務ワークショップ

-キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ-

2021/3/20(土) 12:00~2021/3/20(土) 17:00

  • 独立系FPのための実務ワークショップ イベント画像1

FP資格をお持ちの皆さん!こんなお悩みはございませんか?

      • FP資格を取得したけど、この後どうやって
        実務経験を
        積んだらいいかがわからない。
      • 現在FPとして活動しているが、個別面談業務の
        スキルを
        身につけたい・自信をつけたい
      • 他のFPと交流し、意見交換できる場が欲しい

今回、FP資格を取得後独立系FPとして活動できるように、実際の相談業務を想定したワークショップを開催いたします。

講師、スタッフ共に、FPとして相談業務の経験を持つFPサテライト社員および所属FPが担当!
ワークショップ終了後には、担当講師やスタッフ、参加者を交えての歓談タイムや質疑応答タイムもご用意しております。

実際のFP業務に関するご質問やご意見交換、他FPとの交流の場として、ぜひご活用ください。


【ワークショップ詳細】
キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ
開催日:2021年3月20日(土)13時~16時

例題用お客様情報をもとに、現状のキャッシュフロー表の作成および現状分析を行い、お客様のご希望を踏まえた改善点のご提示および改善キャッシュフロー表作成を通じ、適切なライフプランニングをご提案できるようになることを目的とします。
 
<ワーク内容>
事前準備
・事前課題を弊社へご提出いただきます。
 - 事前課題提出期限:2021年3月13日(土)
ワークショップ開催日2週間前までに、弊社より相談内容のモデルケース情報をお送りします。
お送りいたしました情報をもとに、「現在のキャッシュフロー表」と「現状のまとめ」、「改善案」および「改善策のキャッシュフロー表」の4点を、弊社が指定いたします提出日までにご提出いただきます。

 ※課題提出日以降の参加申込に関するお問い合わせは、event@fpsatellite.com
までお願いいたします。
※ キャッシュフロー表は、「Financial Teacher System 7」(利用料無料)を使って作成していただきます。
※ 「Financial Teacher System 7」機能画面紹介ページ:https://financial-teacher.net/function/index.htm

ワークショップ当日
ご提出いただいた事前課題を元に、
・現在のキャッシュフロー表および現状のまとめについての答え合わせ
・参加者各自が作成した改善案の発表
を行います。

ご提出いただいた事前課題は、講師からのフィードバックを付けてご返却いたします。(ワークショップ開催後2週間を目途にご返却いたします)

各回全てオンライン開催(zoom使用)となります。
※各回の受講には、zoom利用可能なネット環境(PC・スマホ利用)が必要です。
※zoom動作環境について



「独立系FPのための実務ワークショップ」その他コースのご案内

・改正NISA制度研修とケースタディワークショップ
開催日:2021年1月23日(土)9時~11時半  
     ※受講される方の人数によって終了時刻が変わる場合があります。
 料 金:当日受講 7,000円
     動画視聴のみ 1,500円
資産運用について詳しく知りたいFPの皆様に向けて、NISA制度の基本的な内容からご説明いたします。また、個別面談で資産運用やNISA制度についてのご相談を受けた際、お客さまに合った運用方法をお客さまと共に検討・アドバイスができるようになることを目的としたセミナーです。


・個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ
開催日:2021年2月20日(土)13時~16時
 料 金:24,000円

独立系FPとして必須な、中立・中正な面談を行うためのヒアリングスキルの向上、および、お客様の潜在ニーズを引き出しコンサルティングそのもので収入を得ることを目的としたワークショップです。


・保険相談業務スキル向上ワークショップ
開催日:2021年4月17日(土)13時~16時半
 料 金:24,000円

個別面談で保険についてのご相談を受けた際、加入されている保険について正しく内容の把握を行うこと、お客さまに合わせた適切なアドバイスをできるようにすることを目的としたワークショップです。



今だけ! 
ワークショップ3回まとめ割 

次の3種のワークショップと改正NISA研修動画視聴を、まとめて54,000円でご提供します。

  • 個別面談業務ヒアリングスキル向上ワークショップ
  • キャッシュフロー表作成プランニングスキル向上ワークショップ
  • 保険相談業務スキル向上ワークショップ

まとめ割ご希望の方は、【2月19日まで】にお申込みください!  




【お申し込み後のキャンセル及び返金につきまして】
当イベントにつきましては、お申し込み後のキャンセル及び返金はお受けしておりません。予めご了承ください。



【主催会社概要】
FPサテライト株式会社は、幅広い分野の資格と業務経験を持つ、FP(ファイナンシャルプランナー)のオフィスです。保険や金融商品を販売しない中立な立場から、幅広くお金のご相談を承っています。
コーポレートサイト:https://fpsatellite.co.jp/

お問合せ先:event@fpsatellite.com




【講師プロフィール】
 
FPサテライト株式会社 取締役 長橋 紗綾
2008年、(旧)三井生命保険株式会社に入社。米国最大手FP会社Ameriprise Financial, Inc.の研修に基づき、ファイナンシャルプランニング業務を学ぶ。日本FP協会認定AFP取得を経て、独立。以後、女性として母として、働き方に試行錯誤しながら、楽しく(時に苦しく)働いている。
 
個人の家計診断に留まらず、士業と連携した相談業務、個人と法人を織り交ぜた財務戦略を得意とする。個人顧客の相談件数は延べ300件、講師実績は100回を超える。

 
FPサテライト株式会社 取締役 阿部倉 弘子
大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用事務に従事。
IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。
現在はIT企業に勤務する傍ら、どんな状況でもお金に振り回されない人生を歩むためのガイド役となるべく活動している。


FPサテライト所属FP 田端 沙織
鎌倉市出身、逗子市在住。
未就学児~小学生、2男1女の母。
大学を卒業後、証券会社や運用会社に10年以上勤務し、お客様対応や相談業務・営業などに従事。
3人目の子どもを産んだことをキッカケに独立し、相談者のニーズに合った、価値あるアドバイスを提供するファイナンシャルプランナーとして活動しています
相談料のみをアドバイスの対価とし、保険や金融商品などは一切販売・仲介せず、利益相反のないアドバイザーです。

また「キッズ・マネー・ステーション認定講師」として3歳~大学生まで、小さいころから正しいお金との付き合い方などを「楽しく・わかりやすく」教えています。
難しいお金の話を子供向けにわかりやすく伝える工夫を日々行っているおかげか、ご相談者やセミナー聴講者に「話がわかりやすく、スッと入ってくる」と好評です。
 


【スタッフプロフィール】

FPサテライト所属FP 黒川 一美
2級FP技能士、AFP。2001年よりIT企業や通信事業者にて通信インフラの見直しによる設備投資事業に関わる。通信費や運用コストの削減とシステムの安定稼働を目的とする中で、企業の経営について学ぶ。
2009年出産を期に退職し、家計管理の難しさを実感。ライフプランニングの手法により改善してきた経験をもとに、家計管理に悩んでいる方に寄り添うFPを目標とする。提携企業のオンライン家計相談認定FPメンバー。

FPサテライト所属FP 千葉 緑
自身の保険相談を切っ掛けに、家庭に関わる節約や投資などに興味を持ちファイナンシャルプランナー資格を取得。保険代理店や銀行に就職し、実務経験を積む。現在はFP2級とAFP資格・整理収納アドバイザー資格を所持。
1児の母であり、働く母として日々楽しくファイナンシャルプランナーとして活動し、現在は提携企業にて認定コンサルタントに就任中。

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2020/12/23(水) 03:00~

2021/3/12(金) 15:00

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